Nous sommes fières de placer l’humanité et l’écoute au cœur de nos valeurs et nous nous efforçons de créer la meilleure expérience client possible en synchronisant tous les aspects de votre plan financier en priorisant les éléments suivants:

  • Mise à jour de vos stratégies fiscales et de portefeuilles.
  • Révision de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme.
  • Accompagnement personnalisé lors des changements financiers majeurs dans votre vie, qu’ils soient prévus ou non.
  • S’assurer d’une planification financière optimisée avec des stratégies claires et concises.

Nous sommes ravis de pouvoir mettre notre expertise à votre service. Avec plus de 25 ans d'expérience combinée dans le domaine financier, vous ressentirez rapidement les avantages de travailler avec notre équipe. Nous croyons fermement que la confiance, la communication et la compréhension de votre plan financier sont essentielles pour optimiser votre situation financière, et nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à y parvenir.

Rencontrez notre équipe

Accès à des spécialistes

L’équipe de la Planification financière avancée d’IG possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour régler les situations les plus complexes. Elle compte plus de 20 CPA, juristes et spécialistes en fiscalité, succession et placements partout au pays. Voici l’équipe de la Planification financière avancée :

Équipe de spécialistes des finances

Notre équipe a accès à des spécialistes en poste dans nos bureaux régionaux qui fournissent de l’information supplémentaire et élaborent des stratégies pour améliorer votre Plan vivant IG, ce qui permet à vous et à votre famille d’avoir l’esprit tranquille.

Michel Liu headshot

Michel Liu

Spécialiste en patrimoine,
Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.,
Cabinet en planification financière

Christian Paquet

Spécialiste régional en successions et en assurance,
Services d’Assurance I.G. Inc.

Prix et reconnaissance

Notre équipe est fière que ses efforts envers sa communauté et ses clients aient été reconnus par les prix suivants :

  • Prix Pilier (2015-2018): Récompense les conseillers qui en sont à leurs quatre premières années de pratique, qui se démarquent par leur productivité et la croissance exceptionnelle de leur pratique et qui développent leur pratique avec constance.
     
  • Qualification au cercle du président (2019, 2021, 2022): Meilleurs conseillers (1%) d’IG Gestion de patrimoine basé sur les nouvelles affaires.
     
  • Qualification à IG Gestion Privée de Patrimoine (2023)

Engagement communautaire

En utilisant notre expertise en planification financière, nous offrons une formation et des ressources de base en matière de finances aux Canadiens qui en ont le plus besoin. Par ce travail, nous donnons aux Autochtones, aux nouveaux arrivants, aux personnes âgées et aux jeunes les moyens de gérer leurs finances personnelles avec confiance. Grâce à ce type de changement positif, nous pouvons préparer ensemble un meilleur avenir pour tous.

En savoir plus

Dans les médias

Pour toute question relative aux médias et tout autre demande, veuillez nous contacter à benoit.lauzon@iggpp.ca.