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Pourquoi devrais-je travailler avec un conseiller financier ou une conseillère financière?

La planification financière est complexe et la tâche peut s’avérer colossale alors que tant d’autres choses occupent votre emploi du temps. Nous vous posons les bonnes questions, offrons un point de vue objectif lorsque vient le temps de prendre des décisions par rapport à votre patrimoine et travaillons avec vous pour créer un plan financier que vous pourrez facilement suivre. Nous resterons à vos côtés pour l’adapter au besoin et veillerons à ce que vous soyez toujours en voie de réaliser vos objectifs, peu importe les changements dans vos priorités et les fluctuations des marchés.

Quelles questions devriez-vous poser lorsque vous choisissez un conseiller financier ou une conseillère financière?

Depuis combien de temps le conseiller ou la conseillère travaille-t-il/elle dans le domaine? Quels sont ses diplômes et titres professionnels? Le conseiller ou la conseillère a-t-il/elle une bonne connaissance de la planification financière pour les petites entreprises et les particuliers? Tient-il/elle compte de tous les aspects de la gestion de patrimoine tels que la fiscalité, la comptabilité, la succession et l’assurance? A-t-il/elle facilement accès à une équipe de spécialistes dans ces domaines? Sa structure des frais est-elle transparente?

Quels renseignements devrais-je vous fournir pour que vous puissiez bâtir mon plan financier complet?

Nous commencerons par discuter de vos objectifs actuels et futurs, et ensuite des préoccupations que vous pourriez avoir. Par la suite, pour vous fournir un plan global, nous devrons passer en revue vos relevés des placements et vos relevés bancaires actuels, vos polices d’assurance et le détail de vos dettes et sommes dues, vos déclarations de revenus les plus récentes, le budget de votre ménage (si vous en avez un) et les renseignement sur tout autre grand projet (voyage, achat important, soutien aux études des enfants, achat d’une propriété ou autre).